个人财富规划
Personal
核心覆盖领域
- 教育基金
- 退休策略
- 财富传承
- 医疗重疾保障
- 生命保障
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教育基金对应具体需求 / 功能
满足个人及家庭在不同生命周期的风险防范、健康兜底与资产代际传递需求。
保险经纪业务
全面保险配置，覆盖人寿、传承、医疗等，与财富模块无缝衔接，守护您与家人的长远未来。
持牌资质
香港持牌保险经纪公司
（方德财富管理牌照号码：FB1459）
强积金资质
强积金顾问商
（注册编号：C000597）
业务板块
企业商业保险规划
Corporate
核心覆盖领域
- 定制内购产品
- 公司理财
- 要员保险
- 留才规划
- 风险管理
对应具体需求 / 功能
协助企业进行资金合理配置、核心人才激励（关键人险）及全方位营运风险控制。
合作伙伴
宏利
安盛
永明金融
富通保险
忠意保险
中国太平